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2020년 2/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2020. 3월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
3. 업종별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	5
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	6

2020년 2/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '20년도 2/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2020. 3. 2(월) ~ 3. 13(금) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2020년 1분기 경기실적 및 2020년 2분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2020년 2/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘70’

2분기 BSI 전분기 대비 12p 감소, 5년래 최저치

□ 2020년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전 분기(82) 대비

큰 폭(12p) 하락한 ‘70’을 기록함.

- 미중 무역협상 등으로 상승세로 시작했던 금년 기업경기전망지수가 한 분기만에

코로나19 바이러스로 인해 하락 반전하며, 최근 10년래 가장 낮은 전망치를

기록함. 특히 코로나19가 미국 유럽 등 전 세계로 급속히 확산되면서 수출둔화,

중간재 조달애로 등으로 경기전망을 더욱 어둡게 하는 것으로 판단됨.

□  1분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 26p 감소한 ‘50’을 기록함.

- 지난해 12월 중국에서 발생해 전 세계적으로 확산되고 있는 코로나19 여파로

인해 글로벌 경제가 급격히 위축되고 내수침체가 더욱 심화됨에 따라 1분기

실적이 최근 5년이래 가장 큰 낙폭으로 감소한 최저치를 기록하며 경영환경이

그 어느 때보다 좋지 않은 상황으로 나타남.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 전 항목에서 기준치(100) 이하를 기록하며 부정적 전망을

나타냄

- 설비투자(80)는 부진 / 매출(71), 영업이익(68), 자금조달여건(68), 체감경기(63) 등

모두 침체 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

-  모든 항목이 하락세로 전환함. 설비투자가 전 분기 대비 가장 큰 폭(16p)

으로 감소했으며, 영업이익이 가장 작은 폭(7p)으로 감소함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출 (내수)	매출 (수출)	영업이익 (내수)	영업이익 (수출)	설비투자	자금 조달여건
2019년 3/4분기	74	75	86	68	78	-	-
2019년 4/4분기	66	70	84	63	73	-	73
2020년 1/4분기	75	83		75		96	81
2020년 2/4분기	63	71		68		80	68

3. 업종별 전망

□ 업종별 전망을 보면, 전 업종에서 기준치(100)이하를 기록하며, 부정적 전망이

우세한 것으로 나타남.

- 전기전자(60), 화학(56), 기계금속장비(53), 목재펄프종이(49), 음식료품(40),

비금속광물(34), 섬유의복(12) 등 전 업종 모두 침체 수준일 것으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 섬유의복 업종이 전 분기 대비 가장 큰 폭(43p)으로 하락하며 가장 낮은         수치를 기록했으며, 목재펄프종이가 가장 작은 폭(18p)으로 감소함.

<업종별 전망 BSI>

업 종 분 기	음 식료품	섬유 의복	목재 펄프 종이	화학	비금속 광물	기계 금속 장비	전기 전자
2019년 3/4분기	110	102	32	82	38	67	77
2019년 4/4분기	66	44	53	77	44	90	67
2020년 1/4분기	72	55	67	93	65	81	91
2020년 2/4분기	40	12	49	56	34	53	60

4. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(93->50), 중소기업(81->72) 모두 기준치 이하를

기록함.

- 대기업(50)이 전 분기 대비 큰 폭(43p) 감소하며 중소기업(72) 보다 더 낮은

수치를 기록함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(99->86), 내수기업(79->67) 모두 기준치 이하를

기록함.

- 내수기업(67)이 전 분기 대비 큰 폭(12p) 감소하며 수출기업(86)보다 더 낮은

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2019년 3/4분기	84	75	85	74
2019년 4/4분기	59	73	66	73
2020년 1/4분기	93	81	99	79
2020년 2/4분기	50	72	86	67

Ⅲ

기업경영 핵심변수

6번 문항. 최근 코로나19 확산으로 귀사 경영활동이 피해를 입었습니까?

구분	비중(%)
예	70.5
아니오	29.5
합계	100.0

6-1번 문항. (‘예’답한 경우) 코로나19로 인해 겪고 계신 애로사항을 모두

선택해 주십시오 <복수>

구분	응답업체 수	비중(%)
방역물품 부족	38	32.8
중국산 부품․자재조달 어려움	38	32.8
수출감소	30	25.9
물류․통관 문제	13	11.2
내수위축 따른 매출감소	77	66.4
중국내 공장 운영중단	12	10.3
자금경색	17	14.7
기타	6	5.2

6-2번 문항. (‘예’답한 경우) 올해 1분기 매출은 작년 1분기 대비 몇 퍼센트

감소할 것으로 보십니까? ( 19.2 ) %

7번 문항. 코로나19로 인한 산업현장의 피해가 과거와 비교해 어떻다고 느끼십니까?

구분	비중(%)
	‘98년 외환위기 때보다	‘08년 금융위기 떄보다	과거 전염병 떄보다
더 큼	33.1	36.7	70.6
유사함	36.9	44.9	23.3
더 적음	29.9	18.4	6.1
합계	100.0	100.0	100.0

8번 문항. 코로나19 관련, 올해의 고용․투자 실행에 미칠 영향을 예상한다면?

구분	비중(%)
	고용	투자
올초 계획보다 줄일 것	46.0	48.1
계획대로 실행	52.8	50.6
계획보다 늘일 것	1.2	1.2
합계	100.0	100.0

9번 문항. 코로나19가 우리 사회에 중장기적으로 미칠 수 있는 영향은 무엇

이라고 생각하십니까? <복수>

구분	응답업체 수	비중(%)
중장기 이슈(구조개혁 등) 매몰	83	52.2
사회적 불신 만연	89	56.0
중국 포비아	31	19.5
밸류체인 다변화	36	22.6
기타	10	6.3

10번 문항. 코로라19로 인한 피해 최소화와 경제활력 회복을 위해 가장 필요한

정책 과제는? <복수>

구분	응답업체 수	비중(%)
금융․세제지원	118	72.0
조업재개 위한 외교적 노력	51	31.1
서비스․신산업 관련 규제개혁	33	20.1
내수․관광 회복 위한 인센티브	48	29.3
기업조사 유예(공정거래, 세무조사 등)	60	36.6
기타	8	4.9